Швидкі звіти в CRM

Керівнику CRM-система перш за все потрібна для отримання звітів. Звіти в Бітрікс24 можна отримувати як на поточну дату, так і за період часу. Дані для звітів можна збирати з угод, товарів, лідів, рахунків і завдань.
Розглянемо налаштування звітів на конкретних прикладах
Прості звіти в CRM можна побудувати за допомогою фільтрів. Наприклад, вам потрібно дізнатися скільки лідів перебуває на стадії «сконвертовані», тобто, скільки лідів перетворилося на клієнтів. Для цього відкриваємо Ліди і вибираємо стан «Лід сконвертіровий»:
Отримуємо готовий звіт миттєво. Його можна вивантажити в Excel і далі обробити за допомогою електронної таблиці:
Якщо потрібен більш детальний варіант звіту, до фільтру можна додавати додаткові поля. Для цього необхідно правильно налаштувати поля в картках:
Готовий звіт можна роздрукувати:
Побудова складних звітів в CRM
Якщо потрібно побудувати звіти за період часу, в Бітрікс24 це зручно робити в спеціальному конструкторі:
Для прикладу, створимо звіт по операціях, за якими отримана оплата. Для цього переходимо в розділ «Звіти». На сторінці, що відкрилась, натискаємо «Додати новий звіт»:
Обираємо сутність, по якій будується звіт — Угода:
Вводимо назву і обираємо звітний період:
Додаємо колонки, які потрібні в звіті:
У звіті також можна налаштовувати додаткові фільтри. Наприклад, ми можемо додати фільтр за типом угоди:
Таким чином, отримаємо звіт по оплачених операціях по конкретному напрямку роботи:
Кейси з АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОДАЖ:
ЗАЦІКАВИЛА ПОСЛУГА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕСУ АБО ЧИ ПОТРІБНА КОНСУЛЬТАЦІЯ?
Заповнюйте форму зворотного зв'язку і чекайте дзвінка від нашого менеджера протягом декількох годин.
Made on
Tilda