Рахунки і способи оплати в Бітрікс24

Хотілося б відзначити, що CR—- це не повноцінна бухгалтерія. Однак, в ній є можливість реалізувати велику кількість простих дій і обчислень, що значно прискорюють роботу, вирішують проблеми комунікації, прозорості та звітності для підприємства або компанії

У вашій компанії проходить n-а кількість платежів на день (часткові, повні, готівкою, за різні послуги, на різні рахунки) і все це треба оприбуткувати і зафіксувати? Зазвичай, для проведення даних операцій доводиться задіювати від трьох співробітників.
РОБОТА З РАХУНКАМИ І ОПЛАТОЮ В БІТРІКС24:
процес виставлення рахунку = один клік менеджера по посиланню
оформлення супровідної документації = формується і заповнюється на підставі даних CRM. Варто ввести реквізити в систему 1 раз, і формування документів стає роботою у 3-4 кліка
проведення оплати через бізнес-процеси = повна прозорість, фіксація статусів платежу, способу оплати і відповідального за процес
звітність = автоматична система повідомлень при будь-якій зміні в процесі, зведена аналітика за період часу
Вибір платіжної системи
Автоматизація процесу починається з вибору платіжної системи. У Бітрікс24 можна налаштувати абсолютно різні платіжні системи — від простого розрахунку через посилання до великих платіжних агрегаторів. Тип платіжної системи визначається в залежності від запитів бізнесу і того, наскільки гнучке рішення потрібно:
Підключення готового модулю
Усередині CRM-системи Бітрікс24 є вже вбудовані платіжні системи (Яндекс.Каса, Робокаса, PayPal, LiqPay, PayMaster, QIWI-гаманець, Webmoney, Ассіст) для підключення яких потрібно виконати просте налаштування всередині CRM. Дане рішення підходить для проведення прямих платежів в чаті або листуванні.
Самописний веб-сервіс
Якщо процес проведення та оприбуткування коштів необхідно налаштувати з урахуванням специфіки діяльності компанії (агрегація даних, допоміжні повідомлення тощо), наші фахівці розробляють кастомні рішення у вигляді самописного веб-сервісу для процесингового центру, який працює безпосередньо з банком. Однак, для користувача це все те ж саме посилання на оплату.
Генерація супровідних документів
Перед виставленням рахунку завжди відбувається оформлення безлічі документів (заповнення форм, записи на послугу, складання простого рахунку і т.д.). Всі ці процедури перетворюються на ненависну рутину для співробітників і, як правило, затримують цикл всієї угоди для компанії.

Фахівці нашої компанії вивчають всі особливості бізнес-процесу клієнта, щоб налаштувати автогенерацію документів на кожному з етапів угоди: в CRM клієнта заносяться шаблони всіх документів, а кастомні поля в них заповнюються автоматично з картки угоди, контакту або компанії. В результаті ви мінімізуєте можливість помилки в документах і розвантажуєте робочий час співробітників.
Оплата в пару кліків
Є 2 основні сценарії роботи з оплатою в Бітрікс24:
1
Автоматичний: менеджер переносить операцію на етап проведення оплати, Бітрікс24 генерує унікальне посилання на оплату і відправляє її через смс або Email клієнту.
2
Ручний: менеджер самостійно запускає процес створення посилання на оплату, копіює і відправляє її клієнту будь-яким зручним способом з CRM.
За рахунок того, що кожне посилання унікальне, ви бачите від якого з клієнтів була надіслана оплата.

Якщо у вас різні рахунки для юридичних і фізичних осіб, ви можете налаштувати два різні способи оплати
Синхронізація статусу рахунку і статусу замовлення
Одна з величезних переваг роботи в CRM-системі — це те, що ваші менеджери завжди знатимуть стан рахунків — оплачені вони чи ні. Оскільки оплата може проходити в кілька етапів, в системі можливо налаштовувати кілька стадій рахунків під ваші потреби і синхронізувати ці статуси з програмою 1С.
Будь-який рахунок в Бітрікс24 можна зробити повторюваним раз в період, що вкрай актуально для бізнесів з абонентським обслуговуванням.
Комунікації в роботі з рахунками
CRM-система Бітрікс24 дозволяє інформувати обраних користувачів про всі зміни в статусах платежів.
Для керівника — повідомлення про виставлення рахунку, про оплату, про підписання документів
Для менеджера — повідомлення про (не) отримання рахунку клієнтом або успіху / відмови в оплаті
Для клієнта — повідомлення про виставлення рахунку, про переміщення або готовність замовлення,
про готовність документів і т.п.

Індивідуальні рішення для обчислення при створенні рахунків

CRM-система може автоматично підраховувати необхідні параметри в залежності від суми або типу угод: комісію продавців, розмір знижки, розмір преміальних нарахувань і так далі.
Звітність та аналітика

В Бітрікс24 можливо налаштувати аналітику як за загальними параметрами роботи компанії, так і скласти звітність за особистими критеріями керівника: звіти по роботі менеджерів, кількості (не) успішних угод, за різними джерелами, по клієнтам і так далі.
Кейси з АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОДАЖ:
ЗАЦІКАВИЛА ПОСЛУГА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕСУ АБО ЧИ ПОТРІБНА КОНСУЛЬТАЦІЯ?
Заповнюйте форму зворотного зв'язку і чекайте дзвінка від нашого менеджера протягом декількох годин.
Made on
Tilda