Щоб створити шаблони документів всередині CRM, використовується модуль «Конструктор документів». Модуль підтримує створення документів на підставі двох типів шаблонів: HTML і DOCX.
Усередині шаблонів налаштовуються змінні поля (номер договору, дата, контакти, ПІБ, найменування компанії, сума договору і т.д.), які заповнюються автоматично, потрібна інформацію підтягується з картки угоди, або пов'язаної картки компанії або клієнта.
Під час роботи в CRM для заповнення документа з конкретного клієнта, менеджеру просто потрібно перенести картку угоди на потрібний статус або етап. Готовий документ формується і зберігається автоматично.
Таким чином, ваші співробітники більше не будуть витрачати час на однотипну роботу з заповненням та перевіркою даних.