Електронний документообіг і звітність

Оформлення та обмін документами в Бітрікс24 — це процес без рутини і помилок. Завдяки автоматизації, всі затримки, хаос і проблеми зі зберіганням документів зникають.
ЯК АВТОМАТИЗУВАТИ ДОКУМЕНТООБІГ В КОМПАНІЇ?
Побудова бізнес-процесу
Бізнес-процес — це певна послідовність дій (або шаблон повторюваних дій). Продаж, прийняття рішення, постановка завдання — тце все можна віднести до бізнес-процесів.
Примітка

Ми розуміємо, що жодний продаж не схожий на інший. І все ж, кожний продаж або процес проходять через однакові ключові точки (такі як операції з документами), в яких CRM повинна зібрати необхідні для бізнесу дані і розвантажити співробітника від однотипних дій.


Якщо в системі ваших дій є робота з документами, то CRM полегшує рутинну роботу:

  • Сформує шаблон документа з даними клієнта з його картки і збереже цей документ у цій же картці або надішле юристу або клієнту автоматично.

  • Заповнить дані, надані іншим відділом за запитом і збереже інформацію про те хто і коли їх запитав і надав.

Створити шаблони документів всередині CRM
Щоб створити шаблони документів всередині CRM, використовується модуль «Конструктор документів». Модуль підтримує створення документів на підставі двох типів шаблонів: HTML і DOCX.


Усередині шаблонів налаштовуються змінні поля (номер договору, дата, контакти, ПІБ, найменування компанії, сума договору і т.д.), які заповнюються автоматично, потрібна інформацію підтягується з картки угоди, або пов'язаної картки компанії або клієнта.


Під час роботи в CRM для заповнення документа з конкретного клієнта, менеджеру просто потрібно перенести картку угоди на потрібний статус або етап. Готовий документ формується і зберігається автоматично.


Таким чином, ваші співробітники більше не будуть витрачати час на однотипну роботу з заповненням та перевіркою даних.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ
Для відправки документів клієнтам, менеджер може скопіювати файл у форматі посилання, doc, або pdf.
Для організації електронного документообігу з контрагентами в Бітрікс24 необхідно лише підтвердити запит. Далі менеджер зможе накласти на них ЕДО підпис і печатку.
Документообіг всередині компанії. Для того щоб документообіг в компанії проходив без біганини по кабінетах, втрати інформації і тимчасових витрат співробітників в Бітрікс24, створюється бізнес-процес з системою умов.
Кейси з АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОДАЖ:
ЗАЦІКАВИЛА ПОСЛУГА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕСУ АБО ЧИ ПОТРІБНА КОНСУЛЬТАЦІЯ?
Заповнюйте форму зворотного зв'язку і чекайте дзвінка від нашого менеджера протягом декількох годин.
Made on
Tilda