Крок 4: Прогнозувати і управляти продажами
На основі зібраної аналітики про виручку, кількість угод, кількість лідів, кількість дій окремо взятого продавця на всіх етапах обробки ліда і власних метрик роботи компанії. Для того щоб почати роботу з автоматизації відділу продажів, керівнику необхідно знати як проходить процес продажів в компанії зараз, розуміти, хто із співробітників за що відповідає. Таким чином, інтегратори CRM-системи зможуть взятися за розробку рішень з автоматизації даного процесу, сформувати технічне завдання (план) щодо виконання роботи.